info@ecofinance.pro +7 (499) 350-00-65
Оставить заявку

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

financial planning

Большинство экономистов считает, что сегодня персональное финансовое планирование необходимо каждому человеку, независимо от возраста, социального положения и уровня материального благополучия.

Что такое персональное финансовое планирование? Персональное финансовое планирование представляет собой моделирование персональной структуры потенциальных доходов и расходов и предназначено для максимально эффективного и комфортного достижения финансовых целей клиента. Компания ECOFINANCE, предоставляя персонального инвестиционного консультанта, готова предложить каждому клиенту услугу «финансовое планирование». На первоначальном этапе совместно с инвестиционным консультантом определяются финансовые цели клиента, текущее состояние финансов, семейное положение, инвестиционные возможности и планы на будущее и т.д. Это исключительно индивидуальный процесс.

Далее, определяется риск-профиль, исходя из максимальных возможностей капитала клиента и его индивидуальной безопасности в рамках срока инвестирования. В результате персональный консультант формирует финансовый план. После обработки полученной на предыдущих этапах информации, инвестиционный консультант подбирает оптимальное финансовое решение и формирует для клиента подходящие портфели с соответствующей структурой и стратегией. Инвестиционный консультант компании ECOFINANCE постоянно следит за благосостоянием клиента, проводя финансовую диагностику, и при необходимости предлагает вносить корректировки для оптимизации эффективности портфеля или в случае каких-либо изменений с течением времени.